¿Qué son los clientes?

Los clientes son personas registradas a las cuales se les puede suscribir a un Plan de Suscripción o efectuar uno o más o cargos automáticos.

A un cliente se le puede agregar un cupón de descuento. En este caso el descuento aplicará a todas las suscripciones del cliente en los próximos períodos, con las restricciones propias del cupón, como por ejemplo el período de vigencia.

Conceptos generales

Trial

El trial es un período de tiempo gratuito al inicio de una suscripción, el sistema generará automáticamente un importe con costo cero por este período y comenzará a cobrar la suscripción de forma normal al día siguiente de terminado el trial.

Un trial puede establecerse a nivel de un plan o a nivel de una suscripción. Si un plan tiene configurado un trial, todos los suscritos al plan tendrán el período de trial definido, si el trial se configura a nivel de una suscripción, entonces aplicará el trial sólo a esa suscripción.

Importes

Los importes corresponden a los cobros de un período de una suscripción. El sistema genera automáticamente los importes, considerando el valor del plan, los descuentos aplicados y si la suscripción considera un período de trial. En el caso de que exista un período de trial, el sistema generará el primer importe por este período con un costo cero dejando automáticamente este importe en estado pagado.

Los importes siempre se generan al inicio de un período de suscripción.

Cargos automáticos

Si su comercio tiene contratado con Flow el servicio de cargos automáticos(*), sus clientes podrán registrar una tarjeta de crédito para efectuar el cargo de forma automática de los importes generados. Si su cliente no tiene registrada una tarjeta de crédito, entonces el sistema les enviará un cobro por email por los importes generados.

(*) Producto orientado a empresas.

¿Cómo crear un cliente?

¿No eres parte de Flow?

Antes de continuar debes registrarte en Flow y seleccionar la opción Deseo utilizar Flow para recibir pagos. Si aún no estas registrado puedes hacerlo aquí:

Regístrate

Si ya eres parte de Flow

1.- Ingresa a la opción clientes, ubicada en el menú principal:

Acceso a clientes
Acceso a clientes

El crear clientes permite registrarlos para luego suscribirlos a los planes creados.

2.- Para crear un cliente debes hacer clic en Nuevo

Agrega cliente
Agrega cliente

3.- Ingresa y selecciona los datos del cliente.

Es obligatorio que indiques:

Campo Descripción
Nombre Nombre del cliente.
Email Debe ser un email válido. A esta cuenta de correo se le enviarán los cobros y notificaciones de sus pagos.
Identificador externo Este identificador debe ser único por cada cliente y debiese ser el identificador que usted usa en su sistema como por ejemplo: el RUT.

Opcionalmente puedes asignar:

Campo Descripción
Cupón de descuento Selecciona uno de los cupones de descuentos vigentes para aplicarlo a todas las suscripciones asociadas al cliente.

4.- Haz clic en Agregar para guardar el cliente.

Nuevo cliente
Nuevo cliente

Si tienes contratado en Flow el servicio de cargos automáticos, podrás invitar a registrar su tarjeta de crédito a tu cliente. Se le enviará un email con las instrucciones para realizar el registro de la tarjeta de crédito.

Invitar a registrar tarjeta al cliente
Invitar a registrar tarjeta al cliente

Editar un cliente

1.- Selecciona a uno de los clientes para editar sus datos.

Lista de clientes
Lista de clientes

2.- Modifica los detalles del cliente haciendo clic en Editar detalles.

Editar detalles de cliente
Editar detalles de cliente

Al editar los detalles del cliente puedes modificar su nombre, email (este correo debe ser válido) y su identificador externo (identificador único del cliente).

Haz clic en guardar para almacenar los nuevos datos.

Guardar detalles
Guardar detalles

3.- Si tienes activo los cargos automáticos, podrás invitar a tu cliente a registrar su tarjeta de crédito haciendo clic en Registrar tarjeta. Si tu cliente ya tiene registrada una tarjeta de crédito y quiere modificarla haz clic en Registrar tarjeta. En ambos casos se le enviará un correo al cliente con las instrucciones para realizar el registro.

Registrar tarjeta
Registrar tarjeta
Enviar invitación registro de tarjeta
Enviar invitación registro de tarjeta

Si deseas desvincular la tarjeta de crédito del cliente, haz clic en Quitar tarjeta, se le enviará un correo electrónico informando de la desvinculación de su tarjeta de crédito.

Quitar tarjeta
Quitar tarjeta

3.- Puedes agregar un descuento que estará vigente desde la fecha en que se aplicó el cupón. Si el cupón aplicado tiene una duración definida, el descuento expirará cuando se cumpla el número de meses de vigencia del descuento y será aplicado a todos los Importes que se generen en ese periodo.

Para agregar un cupón de descuento haz clic en Agregar descuento.

Agregar descuento a cliente
Agregar descuento a cliente

Al agregar un descuento a tu cliente, debes seleccionar alguno de los cupones válidos.

Haz clic en guardar para almacenar el descuento.

Agregar descuento
Agregar descuento

También puedes quitar un descuento aplicado a tu cliente haciendo clic en Quitar descuento.

Quitar cupón de descuento
Quitar cupón de descuento

Eliminar un cliente

1.- Selecciona uno de tus clientes para eliminarlo.

Lista de clientes
Lista de clientes

2.- Haz clic en Eliminar cliente.

Eliminar cliente
Eliminar cliente

Ten en consideración que para eliminar un cliente, este no debe tener suscripciones activas. Si deseas eliminar un cliente con suscripciones activas, deberás primero cancelar todas sus suscripciones.

Información del cliente

1.- Selecciona uno de tus clientes para conocer la información.

Lista de clientes
Lista de clientes

2.- En la sección detalles del cliente se presenta la información sobre identificador, nombre, email e identificador externo.

En la sección datos de tarjeta registrada se presenta información sobre la marca, últimos 4 dígitos y fecha del registro (sólo si tienes contratado en Flow el servicio de cargos automáticos).

En la sección de descuento se presenta información sobre el tipo del descuento, datos del cupón de descuento el inicio y fin de la aplicación.

En la sección de suscripciones asociadas a tu cliente se presenta una lista con sus suscripciones. Por cada suscripción se muestra:

Podrás conocer detalles de la suscripción haciendo clic el registro.

En la sección de importes se presenta una lista con los importes generados al cliente. Por cada importe se muestra:

Podrás conocer detalles del importe haciendo clic el registro.

En la sección de cobros realizados a tu cliente se presenta una lista con la información de las transacciones cobradas. Por cada cobro se muestra:

Información del cliente
Información del cliente